為持續提升AFP及CFP®證照持證人的專業程度，本院特規劃《理財顧問新視野》一系列課程，帶領持證人掌握市場變化趨勢，並提供客戶更完善的財務規劃。
本課程為「高資產客戶的財富管理配置與策略」，根據《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》的統計報告指出台灣共有11萬人淨資產達1億元以上，並預測未來人數將會越來越多，更代表全方位理財規劃的市場在未來將是具發展潛力的。
因此透過此課程帶領AFP/CFP持證人掌握目前高資產客戶的財富管理趨勢，以及針對不同族群的高資產客戶可以提出什麼樣的財富管理規劃。
【貼心提醒】
已認證AFP/CFP證照之會員，本課程可認列為AFP/CFP®證照之CPD持續進修時數，CPD進修時數登錄上傳方式請參考FPAT官網「持續進修時數（CPD）登錄申請教學」說明，若有時數登錄問題，請洽臺灣理財顧問認證協會。