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理財專員實務

課程代號 : 93845

課程時數 : 4小時

線上講師 : 洪銘甫

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 1,400元

點數價 : 126 (相當於現金1,260元,约9折) 購買點數

報名

優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

理財專員實務-從發掘客戶需求出發

為協助金融職場新鮮人瞭解銀行實務,本院特規劃「金融實務基礎系列E-Course」,內容涵蓋企業金融、消費金融、財富管理、貿易融資、外匯交易、法令遵循、風險管理、與國際金融,期接軌理論與實務提供相關從業人員及社會大眾自我進修之便捷管道。

參加對象

  1. 有志進入金融業之應屆畢業生
  2. 計畫轉職進入金融業之上班族
  3. 對此議題有興趣之教師、學生、職場新鮮人、一般社會大眾

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達3小時36分以上。
  2. 填寫課後問卷。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. Chrome、Firefox或Safari

【課程類型】Html 5格式,可支援手機或平板電腦。

【課程提醒】近期IE瀏覽器恐致學習時數異常問題,建議使用其他瀏覽器觀看課程。

課程試讀

我要試讀

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課程簡介0.05
前言
  1. 初入職場的理財專員Monica
  2. Monica的瓶頸
0.4
財經資訊解析
  1. 常用財經資訊來源
  2. 金融市場架構解析 - 直接、間接金融
  3. 亞洲與美國金融風暴事件
  4. 重要總經數據解說 - 國內篇
  5. 重要總經數據解說 - 國外篇
  6. 小試身手
1.3
金融商品行銷
  1. 行銷前準備Know Your Client (KYC)
  2. 行銷應注意事項Know Your Product (KYP)
  3. 時下熱門商品介紹 - 儲蓄型保單篇
  4. 時下熱門商品介紹 - 類全委保單篇
  5. 時下熱門商品介紹 - 共同基金篇
  6. 時下熱門商品介紹 - 衍生性商品篇
  7. 時下熱門商品介紹 - 結構型商品篇
  8. 衍生性商品專欄 - 利率衍生性商品篇
  9. 衍生性商品專欄 - 匯率衍生性商品篇
  10. 小試身手
1
市場預測VS.市場定律
  1. 投資不是投機
  2. 波段循環投資法
  3. 定期定額策略介紹
  4. 定期定額流程與訣竅
  5. 小試身手
0.5
客戶關係管理
  1. 如何開拓準客戶
  2. 重要成交話術分享
  3. 如何建立業務關係
  4. To be a Friend
  5. 小試身手
0.5
課後總結
  1. 課後結語
  2. 課後總驗收
0.25

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
*本院保留課程更動之權利。