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全方位理財規劃

課程代號 : 91062

課程時數 : 2小時

線上講師 : 吳宗憲

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 800元

點數價 : 72 (相當於現金720元,约9折) 購買點數

報名

優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

理財規劃即是分析個人現在與未來的現金流量,整合各項理財目標並加以實現,亦可稱之為理財目標負債化。負債化則是將達成理財目標當作應盡的義務,藉以強化實現動機。本課程將引導全方位的理財思維,進行財務落點分析,找出資金供給與需求缺口,匯集資訊、強化全方位理財的觀念與能力。

參加對象

  1. 各金融機構(銀行、證券、保險)新進理財專員。
  2. 對理財規劃業務有興趣的大專院校學生。
  3. 對理財規劃有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課前說明0.1
案例導引0.1
全生涯資產負債表與保險需求
  1. 全生涯資產負債表
  2. 保險需求的計算
0.1
理財目標負債化如何將理財目標負債化0.1
全方位理財規劃報告書實作案例
  1. 實作案例
  2. 財務現況
  3. 生活保障規劃
  4. 目標規劃
  5. 投資規劃
  6. 理財規劃報告書
1.2
案例演練0.3
課後評量0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
*本院保留課程更動之權利。