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投資規劃

課程代號 : 91050

課程時數 : 2小時

線上講師 : 張傳章

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 800元

點數價 : 72 (相當於現金720元,约9折) 購買點數

報名

優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

投資除了期許獲得令人滿意之報酬外,如何應用正確投資觀念、通盤考量攸關投資效益之因素也相當重要。整合理財目標、運用資產配置分散風險、了解投資組合型態、研擬最佳投資策略皆為相關課題。希望本課程能協助您正確地投資無限的未來。

參加對象

  1. 各金融機構(銀行、證券、保險)新進理財專員。
  2. 對投資規劃有興趣的大專院校學生。
  3. 對投資規劃有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課前說明0.1
案例導引0.1
以理財目標進行資產配置
  1. 資產配置一依理財目標
  2. 屆時理財目標範例
  3. 確保最低水準理財目標範例
0.2
分散風險的資產配置
  1. 資產配置一分散風險
  2. 現代投資組合理論
0.5
整合理財目標與分散風險的投資規劃
  1. 資產配置原則
  2. 資產配置原則的整合
  3. 資產配置的步驟
  4. 如何用風險矩陣做個人資產配置
0.2
投資組合與投資策略
  1. 基本投資組合型態
  2. 投資策略型態
0.3
案例演練0.2
課後評量0.2
名詞解釋0.1
參考資料0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
*本院保留課程更動之權利。