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理財規劃步驟與實務

課程代號 : 91032

課程時數 : 2小時

線上講師 : 高秀文

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 800元

點數價 : 72 (相當於現金720元,约9折) 購買點數

報名

優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

為協助理財專員、大專院校學生及社會大眾輕鬆掌握理財技巧,本課程從理財規劃的目的與利益、整體架構、理財規劃人員的專業與定位開始說明何謂理財規劃,並介紹完整的理財規劃服務流程,以及理財規劃人員該如何依據不同的客戶型態與行為特性為客戶量身打造全生涯理財服務。

參加對象

  1. 各金融機構理財規劃人員。
  2. 對理財規劃有興趣的大專院校學生。
  3. 對理財規劃有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課前說明0.1
案例引導0.1
理財規劃概論
  1. 理財規劃概論
  2. 理財規劃的目的與利益
  3. 理財規劃架構
  4. 理財規劃人員的定位與責任
0.4
理財規劃服務的步驟
  1. 理財規劃服務的步驟
  2. 建立客戶與理財顧問的關係
  3. 蒐集客戶資料與擬定理財目標
  4. 擬定理財規劃報告書
  5. 執行理財規劃方案與檢討修正
0.3
顧客需求分析
  1. 生涯規劃與理財規劃
  2. 理財價值觀
  3. 理財價值與行銷策略
  4. 達成理財目標的方法
  5. 理財個性與行銷策略
  6. 風險容忍度與偏好組合
  7. 投資工具風險與報酬
0.5
案例演練0.4
課後評量0.1
參考資料0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
*本院保留課程更動之權利。