1. | 存款業務系列須通過線上考核測驗 |
存款通則E-Course 支票存款E-Course 存摺存款E-Course 存單存款E-Course 金控公司相關法令解析E-Course |
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2. | 信託業務(信託認可)系列須通過實體筆試測驗 |
信託法解析E-Course(信託認可) 信託業法解析E-Course(信託認可) 金錢信託E-Course(信託認可) 保管銀行E-Course(信託認可) 不動產信託及不動產證券化E-Course(信託認可) 企業員工持股信託E-Course(信託認可) 金融資產證券化E-Course(信託認可) |
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3. | 債權委外催收系列須通過實體筆試測驗 |
催收基礎法規介紹E-Course 催收準則與紀律規範E-Course 客訴處理與控E-Course |
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4. | 理財規劃(信託認可)系列須通過實體筆試測驗 |
理財規劃步驟與實務E-Course (信託認可) 家庭財務報表編製與分析E-Course (信託認可) 現金流量管理與貨幣時間價值E-Course (信託認可) 居住與子女教養規劃E-Course (信託認可) 退休規劃E-Course (信託認可) 投資規劃E-Course (信託認可) 稅務規劃E-Course (信託認可) 全方位理財規劃E-Course (信託認可) |
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5. | 理財工具與新金融商品(信託認可)系列須通過實體筆試測驗 |
短期投資及信用工具E-Course(信託認可) 債券投資E-Course(信託認可) 股票投資E-Course(信託認可) 基金投資E-Course(信託認可) 期貨、選擇權與權證E-Course(信託認可) 結構型商品E-Course(信託認可) 保險的運用E-Course(信託認可) |
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6. | 投信投顧相關法規E-Course(信託認可)須通過實體筆試測驗 |
7. | 財富管理(信託認可)系列須通過實體筆試測驗 |
財富管理客戶開發E-Course(信託認可) 財富管理客訴處理E-Course(信託認可) 財富管理相關法令解析E-Course(信託認可) |
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< | 補充說明> |
線上考核測驗須於課程結束後七日內完成,逾期未完成者視為放棄。未通過考核測驗者,請於十四日內完成補考動作。 實體筆試測驗將於每月第二、四個週六舉行(註:考試日期會因國定假日或其他因素機動調整,請以線上預約時之公告時間為主。)。請於通過考核時數後90日內,自行於線上預約筆試測驗之考試時間及地點(請於測驗前一週完成線上報名)。未通過考核測驗者,將提供一次補考機會。請於線上選擇補考考場及時間,即可參加補考,並須於首次測驗成績公佈後60天內完成補考,惟補考成績60分以上者,一律以60分計算;未達60分者,以實際補考成績計算。 |
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