1.	研讀課程中每一章節內容
	總累計時數至少達認證時數的十分之九以上
	例如：課程認證時數為3小時，總累計時數須達2小時42分鐘以上
2.	填寫課後問卷
	須於課程結束後七日內填妥
3.	通過考核測驗（及格分數為60分）
	存款業務系列：線上考核測驗 信託業務（信託認證）系列：實體筆試測驗 債權委外催收系列：實體筆試測驗 理財規劃（信託認證）系列：實體筆試測驗 理財工具與新金融商品（信託認證）系列：實體筆試測驗 投信投顧相關法規E-Course（信託認可）：實體筆試測驗 財富管理（信託認證）系列：實體筆試測驗
	※除以上課程外，其餘課程無考核測驗