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投資規劃(信託認可)

課程代號:90854

課程時數:2小時

線上講師:張傳章

開課時間:隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價:800

點數價:76(相當於現金760元,約9折)購買點數

報名

優惠方案:

班級資訊

舉辦目的

投資除了期許獲得令人滿意之報酬外,如何應用正確投資觀念、通盤考量攸關投資效益之因素也相當重要,本課程將以深入淺出的方式協助您瞭解整合理財目標、運用資產配置分散風險、研擬投資策略及投資組合型態等核心主題。

※本課程為107年度信託公會認可之信託督導及管理人員專業訓練課程。※

參加對象

  1. 各金融機構(銀行、證券、保險)新進理財專員。
  2. 對投資規劃有興趣的大專院校學生。
  3. 對投資規劃有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核方式

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 實體筆試測驗成績達60分以上,方能取得線上研習證書。
  • 須於課程截止日後90天內完成筆試測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 每月第二、四個週六舉行筆試測驗。
  • 作答時間90分鐘,題型為是非題及選擇題,共計25題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於60天內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

軟硬體需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程試讀

我要試讀

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課前說明0.1
案例導引0.1
以理財目標進行資產配置
  1. 資產配置一依理財目標
  2. 屆時理財目標範例
  3. 確保最低水準理財目標範例
0.2
分散風險的資產配置
  1. 資產配置一分散風險
  2. 現代投資組合理論
0.5
整合理財目標與分散風險的投資規劃
  1. 資產配置原則
  2. 資產配置原則的整合
  3. 資產配置的步驟
  4. 如何用風險矩陣做個人資產配置
0.2
投資組合與投資策略
  1. 基本投資組合型態
  2. 投資策略型態
0.3
案例演練0.2
課後評量0.2
名詞解釋0.1
參考資料0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利。