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居住與子女教養規劃(信託認可)

課程代號:91056

課程時數:2小時

線上講師:陳愛齡

開課時間:隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價:800

點數價:76(相當於現金760元,約9折)購買點數

報名

優惠方案:

班級資訊

舉辦目的

居住處所的支出無論是採分期房貸或租賃方式皆是長期的,而沒有時間、費用彈性的子女教養花費更為甜蜜的負擔,加上這影響兩代人的重大支出有可能同時產生,故先前的規劃與籌措更顯得重要。為了經營一個家胼手胝足的奮鬥及對子女不遺餘力的貢獻,無非是想要獲得一些合宜的回饋,相信在周全而完備的思維下,所有的辛苦將不會白費。

※本課程為107年度信託公會認可之信託督導及管理人員專業訓練課程。※

參加對象

  1. 各金融機構(銀行、證券、保險)新進理財專員。
  2. 對投資規劃有興趣的大專院校學生。
  3. 對投資規劃有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核方式

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 實體筆試測驗成績達60分以上,方能取得線上研習證書。
  • 須於課程截止日後90天內完成筆試測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 每月第二、四個週六舉行筆試測驗。
  • 作答時間90分鐘,題型為是非題及選擇題,共計25題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於60天內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

軟硬體需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程試讀

我要試讀

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課前說明0.1
案例導引0.1
前言0.1
租屋或購屋需求
  1. 租購優缺點分析
  2. 租購決策分析
  3. 租購決策其他考量因素
0.4
購屋與換屋規劃
  1. 購屋規劃
  2. 購屋能力分析
  3. 購屋環境需求
  4. 換屋規劃
0.3
房屋貸款規劃
  1. 房屋貸款型態
  2. 房貸計息方式
0.1
子女教育金必要性與特性
  1. 教育程度與所得的關係
  2. 教育投資報酬率
  3. 子女教育金規劃特性
  4. 子女教育金規劃原則
0.2
子女教育金規劃步驟與實例
  1. 規劃步驟
  2. 教育學費衡量基準
  3. 學宿費屆時需要額
  4. 子女教育金規劃實例
0.3
案例演練0.2
課後評量0.1
參考資料0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利。