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家庭財務報表編製與分析(信託認可)

課程代號:90998

課程時數:2小時

線上講師:陳愛齡

開課時間:隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價:800

點數價:76(相當於現金760元,約9折)購買點數

報名

優惠方案:

班級資訊

舉辦目的

藉由家庭財務報表,家庭與個人可進行財務狀況剖析,有效控管收支情形,了解各類資產對總資產比重,預估生活損益平衡點,進而估算理財成就率與財務自由度。透析資產分配,可全方位的掌握生活品質,開創美好未來。

※本課程為107年度信託公會認可之信託督導及管理人員專業訓練課程。※

參加對象

  1. 各金融機構(銀行、證券、保險)新進理財專員。
  2. 對本課程有興趣的大專院校學生。
  3. 對本課程有興趣的社會大眾。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核方式

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 實體筆試測驗成績達60分以上,方能取得線上研習證書。
  • 須於課程截止日後90天內完成筆試測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 每月第二、四個週六舉行筆試測驗。
  • 作答時間90分鐘,題型為是非題及選擇題,共計25題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於60天內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

軟硬體需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. IE、Chrome或Firefox
  4. Flash Player

【課程類型】Flash格式,不支援手機或平板電腦。

課程試讀

我要試讀

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課程簡介0.1
課前引導0.1
前言0.1
基本會計觀念
  1. 會計的定義
  2. 會計之種類及目的
  3. 財務報告
0.1
家庭資產負債表
  1. 資產負債表
  2. 單據憑證
  3. 編製重點
  4. 負債比率
  5. 自用淨值與投資淨值
  6. 理財診斷
  7. 案例研究
0.6
家庭收支儲蓄表
  1. 家庭收支儲蓄表
  2. 單據憑證
  3. 編製重點
  4. 支出比率
  5. 自由儲蓄額
  6. 收支平衡點的收入
  7. 案例研究
0.2
個人財務診斷
  1. 理財成就率
  2. 資產成長率
  3. 財務自由度
  4. 致富公式的運用
  5. 致富公式狀況模擬
0.2
案例演練0.2
總複習測驗0.2
專有名詞暨公式整理0.1
參考資料0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利。