財富管理系列
財富管理客戶開發
本課程以嚴謹的結構及生動實例，深入淺出說明財富管理業務推廣的知識及技巧，協助理財專員以話術引起客戶的興趣，以專業贏得客戶的信任，順利進行業務推廣，進而創造客戶、金融機構與理財專員之三贏。本系列課程為101年度信託公會認可之信託業督導及管理人員專業訓練課程。

* 課程特色

匯集20年實務戰略心法，業務拓展步步為贏
本院菁英講座以20年之財富管理實務經驗，為金融業量身訂做本課程，不僅架構完整、簡明易懂，更提供各種業務開發信、電話拜訪話術、面對面探詢技巧等實際案例，讓業務拓展事半功倍、步步為贏!

解析財富管理業務規範，成功行銷確保權益
解析KYC、銀行辦理財富管理業務應注意事項、銀行辦理財富管理業務作業準則等相關業務規範，在成功行銷的同時，也確保金融機構、理財專員與客戶之權益。

24小時輕鬆學習不設限，遵法進修時間彈性
力求學習介面人性化，學習進程彈性化，適用銀行辦理財富管理業務作業準則中管理人員(8小時)、理財業務人員及其他人員(24小時)每年應參加訓練課程規定。

* 課程內容
  • 客戶開發觀念建立
  • 客戶開發前的準備工作
  • 認識客戶(KYC)之業務規範
  • 客戶開發技巧
  • 客戶拜訪的步驟
  • 處理客戶拒絕／反對意見的技巧
  • 行銷技巧簡介
    • 大綱 詳細課程大綱下載
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註：
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* 講座介紹
鍾嘉莉 女士

  • 經 歷：現任台灣金融研訓院、中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會、中國人才研究會金融人才專業委員會等兩岸金融專業講座。
    曾任元大銀行財富管理部部門主管、日盛銀行財富管理處部門主管、國泰世華銀行信託部業務主管等，共計金融服務年資二十年。

  • 專 長：財富管理業務規劃、信託保管業務、客戶關係管理、關係行銷及業務人員教育訓練管理等。
* 參加對象
  1. 各金融機構〈含金控、銀行、票券、信託、信合社、農漁會、證券、保險、投信、投顧、期貨等〉財富管理、行銷部門主管、業務主管、理財專員、後台業務管理支援人員( 理財輔導人員)及教育訓練人員
  2. 各金融機構〈含金控、銀行、票券、信託、信合社、農漁會、證券、保險、投信、投顧、期貨等〉稽核、風管、法務、資訊主管及經辦人員
  3. 理財規劃顧問、資產管理公司從業人員

* 課程等級
本課程為基礎課程。

* 認證時數
3小時

* 上課時間及方式
  1. 繳費完成，且經本院確認無誤後，三個工作天內即以E-mail通知上課資訊，並開放課程。
  2. 課程閱讀期間為30天（套裝課程60天，自收到開班訊息E-mail後隔天起算），上課期間內，可不限次數、24小時研習本課程。
  3. 報名及上課網址：台灣金融網路大學堂http://elearn.tabf.org.tw/

* 參加費用
  • 每位學員定價新台幣1,200元整。
  • 一次報名財富管理系列3門課程(含財富管理客戶開發E-Course、財富管理客訴處理E-Course及財富管理相關法令解析E-Course共9小時之課程)可享課程套裝優惠價2,560元(原價3,200元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。

* 團報優惠
團報人數
折扣金額
5~20人 以單科單一人次定價8折計
21人(含)以上 第1~20人，以單科單一人次訂價8折計
第21~50人，以單科單一人次訂價7折計
第51~100人，以單科單一人次訂價6折計
第101人後，以單科單一人次訂價4折計
本院網路課程提供一年期不限人次使用授權及委辦服務，歡迎金融機構及大專院校來電洽詢。洽詢專線：02-3365-3666 轉515
　
  • 參加學員必須來自同一機構且報名同一課程，並以同一份報名表及匯款單或信用卡扣款授權書報名，方能享受團報優惠方案。
  • 如學員按優惠方案報名後，因故退出而未達優惠標準時，退出學員之退費金額須扣除原先共同報名學員之全部優惠差價。
* 考核方式
網路課程提供學員方便且快速的學習管道，但為確保學習品質，學員須完成下列考核要點，方能列印研習證明並順利結訓：
  1. 確實閱讀課程中的每個頁面，包含所有單元小節及練習題。
  2. 連線學習時數必須達到各課程認證時數之十分之九。
  3. 填寫課程平台中的課後問卷。
  4. 欲獲得信託認證的學員除上述1、2、3項考核規定外，需再通過實體筆試測驗方可獲得研習證明。
    • 考試日期：每月第二、四個週六舉行。(註：考試日期因國定假日或其他因素機動調整，請以線上預約時之公告時間為主。)
    • 考試時間、地點：於達到課程認證時數後，由學員自行進行線上預約(請於測驗前一週完成線上報名)，預約方式請參考新生手冊。
    • 作答時間為90分鐘，各課程考試將同時進行，答題完畢後，可先行交卷離開。每一門課程之測驗題數均為12題是非題，13題選擇題，共計25題，1題4分，總分為100分，及格分數為60分。
    • 第一次筆試測驗成績不及格者，將有一次補考機會，但補考成績計算方式為：60分以上，一律以60分計算。
  5. 考核通過後，將於20個工作天內將實體證書寄出。
* 系統需求及軟體安裝
  • 作業系統：Windows 98 / NT / 2000/XP 以上中文版
  • 硬體設備：PentiumIII以上CPU，64MB以上RAM、視訊顯示卡256色以上、音效卡、喇叭或耳機
  • 瀏覽器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
  • 其他軟體：Flash Player 8.0或以上、Adobe Reader、JAVA Runtime Environment(可參考課程使用說明免費下載)
  • 網路連線：為確保課程內容傳輸流暢，請以ADSL或 Cable Modem 或光纖等寬頻網路連線
  • 最佳瀏覽解析度：1024*768
  • 上課前，請先閱讀新生手冊，協助您掌握網路課程使用方法。

* 線上報名方式
　
電話報名專線：02-33653636
線上課程諮詢專線：02-33653666轉514
網路課程包班或授權洽詢專線：02-33653666轉515
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