身處在微利時代，基金已成為現代人從事金融理財最普及化的金融投資工具。本課程先針對共同基金的基本架構、投資風險與獲利來源、費用與稅賦作深入的說明，再針對ETF、避險基金與組合型基金等各種新型基金投資工具闡明其風險與特性，協助學員通盤掌握基金投資的必備知識與投資實務。本系列課程為九十七年度信託公會認可之信託業督導及管理人員專業訓練課程。
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課程三大好 |
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- 互動設計好：
精心設計課前導引、單元導引、單元評量、案例演練、課後評量等FLASH互動練習，強化學習動機，深耕學習記憶。
- 架構內容好：
課程所有內容係由本院基金投資名師齊克用親自編撰解說，匯數年教學經驗及實務經驗於一大成，架構縝密流暢，內容易懂實用。
- 學習彈性好：
融合簡潔美觀的版面設計及適當的章節分割，力求學習介面人性化，學習進程彈性化，不論是在公司或是在家裡，皆能輕鬆上網學習，金融線上學習中心就是要給您24小時的貼心便利。
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課程內容 |
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- 共同基金概要
- 共同基金的型態
- 共同基金的投資實務
- 共同基金的運用和挑選
- ETF
- 避險基金
- 組合型基金
- 案例演練
- 超級大挑戰
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註： |
若您點選「我要試讀」按鈕後，除本畫面外，並未另外開啟課程內容視窗的話，即代表您的電腦有安裝"封鎖快顯視窗"的程式，導致您無法順利開啟課程內容視窗。 煩請依照「操作手冊」調整相關設定！ |
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講座介紹 |
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齊克用 先生- 經歷：半導體研發、證券、期貨及基金。
- 專長：財富管理、理財規劃、金融交易、投資動向、金融業務及金融行銷。
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參加對象 |
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- 金融機構新進理財規劃相關業務人員。
- 對於基金投資有興趣的大專院校學生。
- 欲參與理財規劃人員證照測驗人士。
- 對本課程內容有興趣的社會大眾。
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課程等級 |
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本課程為基礎課程。 |
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認證時數 |
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2小時 |
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參加費用 |
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每位學員定價新台幣800元。
- 凡一次報名理財工具及新金融商品系列7門課程，可享套裝課程優惠價3,000元(原價6,000元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
- 凡一次報名理財工具與新金融商品系列+理財規劃系列15門課程，可享套裝課程優惠價4,300元(原價12,400元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
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團報優惠 |
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團報人數 |
折扣金額 |
| 5人以上，20人以下 |
以單科定價八折計 |
| 21人(含)以上 |
第1~20人，以單科訂價八折計
第21~50人，以單科訂價七折計
第51~100人，以單科訂價六折計
第101人後，以單科訂價四折計 |
本院網路課程提供一年期不限人次使用授權服務，歡迎金融機構及大專院校來電洽詢。
洽詢專線：02-3365-3666 轉506、507 |
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- 參加學員必須來自同一機構且報名同一課程，並以同一份報名表及匯款單或信用卡扣款授權書報名，方能享受團報優惠方案。
- 如學員按優惠方案報名後，因故退出而未達優惠標準時，退出學員之退費金額須扣除原先共同報名學員之全部優惠差價。
- 套裝優惠、團報優惠、及終身會員課程折扣僅可擇優使用。
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考核方式 |
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上課期間：學員可於報名完成後上線研習課程（單科課程30天、套裝課程60天）。
網路課程提供學員方便且快速的學習管道，但為確保學習品質，學員須完成下列考核要點，方能列印研習證明並順利結訓：
- 確實閱讀課程中的每個頁面，包含所有單元小節及練習題。
- 連線學習時數必須達到各課程認證時數之十分之九。
- 填寫課程平台中的課後問卷。
- 欲獲得信託認證的學員除上述1、2、3項考核規定外，需再通過實體筆試測驗方可獲得研習證明。
- 考試日期：每月第二、四個週六舉行。
- 考試時間、地點：於達到課程認證時數後，由學員自行進行線上預約，預約方式請參考線上課程使用說明。
- 作答時間為90分鐘，各課程考試將同時進行，答題完畢後，可先行交卷離開。每一門課程之測驗題數均為12題是非題，13題選擇題，共計25題，1題4分，總分為100分，及格分數為60分。
- 第一次筆試測驗成績不及格者，將有一次補考機會，但補考成績計算方式為：60分以上，一律以60分計算。
- 考核通過後，將於20個工作天內將實體證書寄出。
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系統需求及軟體安裝 |
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- 作業系統：Windows 98 / NT / 2000 以上中文版
- 瀏覽器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
- 其他配備：音效卡、喇叭及Flash Player 8.0、Media Player 7.0、JAVA Runtime Environment
- 上課前，請先閱讀線上課程使用說明，協助您掌握網路課程使用方法。
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線上報名方式 |
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