藉由家庭財務報表，家庭與個人可進行財務狀況剖析，有效控管收支情形，了解各類資產對總資產比重，預估生活損益平衡點，進而估算理財成就率與財務自由度。透析資產分配，可全方位的掌握生活品質，開創美好未來。本系列課程為九十七年度信託公會認可之信託業督導及管理人員專業訓練課程。
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課程特色 |
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- 啟發式學前問答，融合重要的概念，深入淺出暢談理財診斷。
- 寫實的案例情節，協助學員學以致用於實務中。
- 活潑的情境動畫，互動式的即時問答，有效誘發學習動機。
- 透過講師豐富的經驗與精闢分析，達成潛移默化的效益。
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課程內容 |
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- 流量與存量
- 現金基礎與應計基礎
- 成本與市場價值
- 借方與貸方
- 資產負債表與負債比率
- 自用淨值與投資淨值
- 理財診斷
- 家庭收支儲蓄表與收支平衡點
- 理財成就率與資產成長率
- 財務自由度與致富公式
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註： |
若您點選「我要試讀」按鈕後，除本畫面外，並未另外開啟課程內容視窗的話，即代表您的電腦有安裝"封鎖快顯視窗"的程式，導致您無法順利開啟課程內容視窗。 煩請依照「操作手冊」調整相關設定！ |
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講座介紹 |
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陳愛齡 女士
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參加對象 |
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- 金融機構新進理財規劃相關業務人員。
- 對於理財規劃業務有興趣的大專院校學生。
- 欲參與理財規劃人員證照測驗人士。
- 對本課程內容有興趣的社會大眾。
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課程等級 |
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本課程為基礎課程。 |
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認證時數 |
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2小時 |
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參加費用 |
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- 每位學員定價新台幣800元。
- 凡一次報名理財規劃系列8門課程，可享套裝課程優惠價3,200元(原價6,400元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
- 凡一次報名理財規劃系列+理財工具與新金融商品系列15門課程，可享套裝課程優惠價4,300元(原價12,400元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
- 欲獲信託認可之學員，凡一次報名理財規劃系列8門課程，可享套裝課程優惠價5,200元(原價6,400元)。
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團報優惠 |
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團報人數 |
折扣金額 |
| 5人以上，20人以下 |
以單科定價八折計 |
| 21人(含)以上 |
第1~20人，以單科訂價八折計
第21~50人，以單科訂價七折計
第51~100人，以單科訂價六折計
第101人後，以單科訂價四折計 |
本院網路課程提供一年期不限人次使用授權服務，歡迎金融機構及大專院校來電洽詢。
洽詢專線：02-3365-3666 轉506、507 |
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- 參加學員必須來自同一機構且報名同一課程，並以同一份報名表及匯款單或信用卡扣款授權書報名，方能享受團報優惠方案。如學員按優惠方案報名後，因故退出而未達優惠標準時，退出學員之退費金額須扣除原先共同報名學員之全部優惠差價。
- 套裝優惠、團報優惠、及終身會員課程折扣僅可擇優使用。
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考核方式 |
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上課期間：隨報隨上（學員可於報名後上線研習本課程30天）
網路課程提供學員方便且快速的學習管道，但為確保學習品質，學員須完成下列考核要點，方能列印研習證明並順利結訓：
- 確實閱讀課程中的每個頁面，包含所有單元小節及練習題。
- 連線學習時數必須達到各課程認證時數之十分之九。
- 填寫課程平台中的課後問卷。
- 欲獲得信託認證的學員除上述1、2、3項考核規定外，需再通過實體筆試測驗方可獲得研習證明。
- 考試日期：每月第二、四個週六舉行。
- 考試時間、地點：於達到課程認證時數後，由學員自行進行線上預約，預約方式請參考線上課程使用說明。
- 作答時間為90分鐘，各課程考試將同時進行，答題完畢後，可先行交卷離開。每一門課程之測驗題數均為12題是非題，13題選擇題，共計25題，1題4分，總分為100分，及格分數為60分。
- 第一次筆試測驗成績不及格者，將有一次補考機會，但補考成績計算方式為：60分以上，一律以60分計算。
- 考核通過後，將於20個工作天內將實體證書寄出。
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系統需求及軟體安裝 |
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- 作業系統：Windows 98 / NT / 2000 以上中文版
- 瀏覽器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
- 其他配備：音效卡、喇叭及Flash Player 8.0、Media Player 7.0、JAVA Runtime Environment
- 上課前，請先閱讀線上課程使用說明，協助您掌握網路課程使用方法。
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線上報名方式 |
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