從理財規劃的目的與利益、整體架構、理財規劃人員的專業與定位開始說明何謂理財規劃，並介紹完整的理財規劃服務流程，以及理財規劃人員該如何依據不同的客戶型態與行為特性為客戶量身打造全生涯理財服務。本系列課程為九十九年度信託公會認可之信託業督導及管理人員專業訓練課程。
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課程特色 |
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- 生動的問答式導引，有效鼓勵學習興趣：
生動的課前情境動畫設計，並以一連串理財專員在職場可能會碰到的問題作為課程導引，有效誘發學習動機，鼓勵線上深入學習。
- 專業理論與實務案例並重，充分應用圖文解說：
由專業講師精心編撰課程內容，納入理財重點架構及實務案例，以淺顯易懂的解說，搭配清楚明確的圖文，協助學員迅速掌握重要概念。
- 多元情境演練，深化學習成效：
融合諸多重要概念編撰案例情節，活潑的情境動畫及即時問答，協助學員將所學概念應用於實務中，並輔以專業講師的精闢分析，讓學員多元思考。
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課程內容 |
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- 理財規劃概論
- 理財規劃服務的步驟
- 顧客需求分析
- 借方與貸方
- 案例演練
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註： |
若您點選「我要試讀」按鈕後，除本畫面外，並未另外開啟課程內容視窗的話，即代表您的電腦有安裝"封鎖快顯視窗"的程式，導致您無法順利開啟課程內容視窗。 煩請依照「新生手冊」調整相關設定！ |
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講座介紹 |
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高秀文 女士
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參加對象 |
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- 金融機構新進理財規劃相關業務人員。
- 對於理財規劃業務有興趣的大專院校學生。
- 欲參與理財規劃人員證照測驗人士。
- 對本課程內容有興趣的社會大眾。
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課程等級 |
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本課程為基礎課程。 |
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認證時數 |
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2小時 |
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上課時間及方式 |
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- 繳費完成，且經本院確認無誤後，
三個工作天內即以E-mail通知上課資訊，並開放課程。
課程閱讀期間為30天（套裝課程60天，自收到開班訊息E-mail後隔天起算），上課期間內，可不限次數、24小時研習本課程。
報名及上課網址：台灣金融網路大學堂http://elearn.tabf.org.tw/
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參加費用 |
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- 每位學員定價新台幣800元。
- 凡一次報名理財規劃系列8門課程，可享套裝課程優惠價3,200元(原價6,400元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
- 凡一次報名理財規劃系列+理財工具與新金融商品系列15門課程，可享套裝課程優惠價4,300元(原價12,400元，欲獲信託認可之學員不適用此套裝優惠)。
- 欲獲信託認可之學員，凡一次報名理財規劃系列8門課程，可享套裝課程優惠價5,200元(原價6,400元)。
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團報優惠 |
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團報人數 |
折扣金額 |
| 5人以上，20人以下 |
以單科定價八折計 |
| 21人(含)以上 |
第1~20人，以單科訂價八折計
第21~50人，以單科訂價七折計
第51~100人，以單科訂價六折計
第101人後，以單科訂價四折計 |
本院網路課程提供一年期不限人次使用授權服務，歡迎金融機構及大專院校來電洽詢。
洽詢專線：02-3365-3666 轉506 |
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- 參加學員必須來自同一機構且報名同一課程，並以同一份報名表及匯款單或信用卡扣款授權書報名，方能享受團報優惠方案。
- 如學員按優惠方案報名後，因故退出而未達優惠標準時，退出學員之退費金額須扣除原先共同報名學員之全部優惠差價。
- 套裝優惠、團報優惠、及終身會員課程折扣僅可擇優使用。
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考核方式 |
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網路課程提供學員方便且快速的學習管道，但為確保學習品質，學員須完成下列考核要點，方能列印研習證明並順利結訓：
- 確實閱讀課程中的每個頁面，包含所有單元小節及練習題。
- 連線學習時數必須達到各課程認證時數之十分之九。
- 填寫課程平台中的課後問卷。
- 欲獲得信託認證的學員除上述1、2、3項考核規定外，需再通過實體筆試測驗方可獲得研習證明。
- 考試日期：每月第二、四個週六舉行。
- 考試時間、地點：於達到課程認證時數後，由學員自行進行線上預約(請於測驗前一週完成線上報名)，預約方式請參考新生手冊。
- 作答時間為90分鐘，各課程考試將同時進行，答題完畢後，可先行交卷離開。每一門課程之測驗題數均為12題是非題，13題選擇題，共計25題，1題4分，總分為100分，及格分數為60分。
- 第一次筆試測驗成績不及格者，將有一次補考機會，但補考成績計算方式為：60分以上，一律以60分計算。
- 考核通過後，將於20個工作天內將實體證書寄出。
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系統需求及軟體安裝 |
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- 作業系統：Windows 98 / NT / 2000/XP 以上中文版
- 硬體設備：PentiumIII以上CPU，64MB以上RAM、視訊顯示卡256色以上、音效卡、喇叭或耳機
- 瀏覽器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
- 其他軟體：Flash Player 8.0或以上、Adobe Reader、JAVA Runtime Environment(可參考課程使用說明免費下載)
- 網路連線：為確保課程內容傳輸流暢，請以ADSL或 Cable Modem 或光纖等寬頻網路連線
- 最佳瀏覽解析度：1024*768
- 上課前，請先閱讀新生手冊，協助您掌握網路課程使用方法。
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線上報名方式 |
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