理财规划步骤与实务E-Course

从理财规划的目的与利益、整体架构、理财规划人员的专业与定位开始说明何谓理财规划，并介绍完整的理财规划服务流程，以及理财规划人员该如何依据不同的客户型态与行为特性为客户量身打造全生涯理财服务。

* 课程特色
  • 生动的问答式导引，有效鼓励学习兴趣：
    生动的课前情境动画设计，并以一连串理财专员在职场可能会碰到的问题作为课程导引，有效诱发学习动机，鼓励在线深入学习。
  • 专业理论与实务案例并重，充分应用图文解说：
    由专业讲师精心编撰课程内容，纳入理财重点架构及实务案例，以浅显易懂的解说，搭配清楚明确的图文，协助学员迅速掌握重要概念。
  • 多元情境演练，深化学习成效：
    融合诸多重要概念编撰案例情节，活泼的情境动画及实时问答，协助学员将所学概念应用于实务中，并辅以专业讲师的精辟分析，让学员多元思考。
* 课程内容
  • 理财规划概论
  • 理财规划服务的步骤
  • 顾客需求分析
  • 借方与贷方
  • 案例演练
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注：
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* 讲座介绍
高秀文 女士
  • 现任：台湾金融研训院 特约讲师
* 参加对象
  • 金融机构新进理财规划相关业务人员。
  • 对于理财规划业务有兴趣的大专院校学生。
  • 欲参与理财规划人员证照测验人士。
  • 对本课程内容有兴趣的社会大众。
* 课程等级
本课程为基础课程。

* 课程时数
2小时

* 系统需求及软件安装
  • 操作系统：Windows 98 / NT / 2000/XP 以上中文版
  • 硬设备：PentiumIII以上CPU，64MB以上RAM、视讯显示卡256色以上、声卡、喇叭或耳机
  • 浏览器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
  • 其它软件：Flash Player 8.0或以上、Adobe Reader、JAVA Runtime Environment(可参考课程使用说明免费下载)
  • 网络联机：为确保课程内容传输流畅，请以ADSL或 Cable Modem 或光纤等宽带网络联机
  • 最佳浏览分辨率：1024*768
  • 上课前，请先阅读新生手册，协助您掌握网络课程使用方法。

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